פגישה ראשונית אורכת כ-4 שעות, מדובר בפגישה בה תקבלו שיקוף של המצב הנתון, הכנסות, הוצאות, חיובים, הלוואות, תוך מתן פתרונות לשיפור המצב הכלכלי כבר בפגישה הראשונה. תקבלו עזרה בתכנון עתידי, תלמדו לבחור נכון. מגיע עד בית הלקוח לפגישת ייעוץ. למשל, אתם זוג צעיר שרוצים לקנות דירה ולא יודעים איך? מה האפשרויות שלכם? איך לתכנן את זה נכון? אוכל להעניק לכם מענה ופתרון שיעזור לכם לשנות את החשיבה הכלכלית שלכם לחשיבה נכונה יותר שתעזור לכם להתנהל נכון כלכלית.